Freddy Lupin se zaveda, da je iz pravega testa za člana elitne Nočne straže. Vse, kar mora storiti, je diplomirati, dokazati, da je enakovreden ostalim volkovom, ter se s svojo rožnato zadnjico izogibati težavam. Vendar je Freddyjev začetek vse prej kot rožnat, ko se spre s sošolcem iz vplivne družine rivalskih volkodlakov Ivanom Beowolfom. Težavam ni videti konca, saj nekdo ukrade sveti mesečev kamen in nad mesto se pričnejo zgrinjati vedno bolj nenavadni in nevarni živalski hibridi!